Fusions Acquisitions

AIthena Partners – comment nous accompagnons vos opérations de fusion-acquisition

AIthena Partners est un cabinet de conseil stratégique et financier qui accompagne dirigeants, actionnaires et investisseurs dans leurs opérations complexes de fusions-acquisitions, de croissance externe et de recomposition du capital.

Nous proposons une gamme complète de services de conseil sur mesure couvrant l’ensemble du cycle des transactions M&A, en France et à l’international. Nous conseillons acheteurs, vendeurs et investisseurs financiers sur la structuration et l’exécution d’opérations créatrices de valeur, incluant des acquisitions stratégiques, des cessions, des joint-ventures et des opérations transfrontalières.

Notre approche.

De l’analyse stratégique et de la phase de préparation jusqu’au closing de la transaction, nous accompagnons nos clients avec des services de conseil intégrés, adaptés aux enjeux spécifiques de chaque opération, à sa structure transactionnelle et à ses modalités de financement.


Notre intervention vise à sécuriser l’attractivité financière des opérations auprès des investisseurs et des acquéreurs, à optimiser la création de valeur et à structurer des solutions de financement d’acquisition en parfaite adéquation avec les objectifs stratégiques de la transaction.


Nous travaillons en étroite collaboration avec les investisseurs financiers, les banques d’affaires et les établissements prêteurs afin de structurer et d’optimiser des opérations de fusions-acquisitions, incluant des acquisitions, des cessions et des opérations de capital, notamment dans des contextes domestiques et transfrontaliers.

Notre expérience.

De l’analyse stratégique et de la phase de préparation jusqu’au closing de la transaction, nous accompagnons nos clients avec des services de conseil intégrés, adaptés aux enjeux spécifiques de chaque opération, à sa structure transactionnelle et à ses modalités de financement.


Notre intervention vise à sécuriser l’attractivité financière des opérations auprès des investisseurs et des acquéreurs, à optimiser la création de valeur et à structurer des solutions de financement d’acquisition en parfaite adéquation avec les objectifs stratégiques de la transaction.


Nous travaillons en étroite collaboration avec les investisseurs financiers, les banques d’affaires et les établissements prêteurs afin de structurer et d’optimiser des opérations de fusions-acquisitions, incluant des acquisitions, des cessions et des opérations de capital, notamment dans des contextes domestiques et transfrontaliers.

Nos services.

  • Évaluation et structuration des opérations.

    Analyse des opportunités d’acquisition ou de cession, élaboration des structures transactionnelles et évaluation de la création de valeur sur différentes zones géographiques et secteurs d’activité.

  • Structuration financière et ingénierie des transactions.

    Conception de solutions de financement adaptées aux opérations M&A, incluant dette senior, mezzanine ou financement structuré, pour optimiser les équilibres financiers et la répartition des risques entre parties prenantes.

  • Coordination des investisseurs et parties prenantes.

    Pilotage d’opérations complexes impliquant actionnaires, banques d’affaires, investisseurs institutionnels et partenaires stratégiques, afin de sécuriser l’exécution et la levée de capitaux nécessaires.

  • Renforcement de la crédibilité et gestion des risques.

    Identification et mobilisation de garanties, assurances et instruments financiers pour sécuriser la transaction, renforcer la confiance des investisseurs et minimiser les risques opérationnels ou financiers.

  • Modélisation financière et valorisation stratégique.

    Conception de modèles financiers et d’outils d’évaluation pour analyser différents scénarios, optimiser les structures de transaction et soutenir la décision des dirigeants et actionnaires.

  • Exécution et accompagnement des transactions

    Accompagnement complet tout au long des négociations, des due diligence et du closing afin d’assurer la réalisation fluide, sécurisée et conforme aux objectifs stratégiques des parties.